前言:慧眼全球,全球視野下的財富管理 環視當下國內外金融形勢,貨幣超發,大宗商品,石油高漲,中國等新興國家進入高通脹時代,資產泡沫嚴重,貨幣購買力大幅下降,房產稅,遺產稅紛紛至沓來,普通民眾面臨財富嚴重縮水而理財方式又有限的困境。嚴峻形勢下,如何才算成功理財?

一、計劃詳解:

該計劃由全球知名保險金融集團推出的“投資+人壽保險”的組合投資理財計劃。投資年限為3-25年。其中,人壽保險為免費贈送,同時以“全球優選基金(FOF)”為投資標的,可以最高效、方便、安全地規避單一市場風險,參與全球熱點投資機會,分享環球經濟成長的紅利,從而達到分散風險、專業管理、避稅避債、規避財產分割和司法追償的目的。

二、投資基本形態:

項目內容
產品名稱環球優選基金組合投資計劃
發行機構某全球知名保險金融集團
投資幣種港幣、美金
投保年限3-25年
投資標的環球優選基金
供款方式年繳、半年繳
身故保障投資賬戶總值的1%
健康要求豁免核保

三、產品概述

賬戶靈活:定期和貨期

基金選擇:全球基金中的近百支精選基金,涵蓋全球各國地區和產業。

三大獎賞:首年紅利+長期客戶忠誠獎+保單管理費回贈

目標計劃年期:3-25年

四、3筆獎金:

1、首年紅利,最高可達125%。例:首年投資100萬,贈送125萬,一起復利滾動

2、第10個保單週年日——長期客戶忠誠獎

3、期滿——保單管理費回贈

五、產品優勢:

1、國際保險(信託)

最安全私密的資產託管,有效防範債務,遺產,婚姻風險,任何國家,單位和個人無法凍結賬戶,避稅

2、複利滾存儲蓄

利滾利,財富倍增,資金支取靈活

3、全球資產配置

投資標的是環球優選基金,可追踪全球最優投資機會,投資任何優質國家和行業,資產重組,資產組合,做到真正的分散投資。

4、長線投資:

每年定投,強化投資紀律,長線投資,規避短期波動風險,量身定制理財目標。

5、優惠多:

首年125%紅利,長期客戶忠誠獎,保單管理費回贈等

6、交易成本低:

免基金認購和贖回費,無基金轉換費

六、投資優勢:

1、資金安全:國際上流行的私人財富保全的最好工具之一,受保險法保障,可做到破產隔離,避訴避債,避免資產分割,實現企業和個人資產的保護性剝離

2、免所得稅,資本利得稅,免遺產稅

3、可置頂受益人及具體收益比例,資金數額達到一定門檻,還可建立家庭信託。

4、交易成本低(可無限次免費轉換基金)

5、投資賬戶提供基金中的基金(FOF),涵蓋全球資本市場