【企業價值觀】
科學、公允、開放、分享


【集團使命】
創富•維富•傳富
為客戶的財富保值增值與財富傳承保駕護航


【集團服務理念】
專業——專業創造價值
貼心——貼心超越需求
共贏——共贏締造和諧

【集團願景】
成為亞太地區最具影響力的第三方獨立理財服務機構
成為備受客戶信賴與社會尊重的偉大品牌
成為企業、股東、客戶、員工、社會多方共贏的金融集團